BP vende 65% de Castrol a Stonepeak por USD 6.000 millones valuando el negocio en USD 10.100 millones

BP acordó vender 65% de su división de lubricantes Castrol a la firma de inversión estadounidense Stonepeak Partners por aproximadamente USD 6.000 millones, en una transacción que valúa el negocio total en USD 10.100 millones de valor empresarial. La transacción implica un múltiplo EV/EBITDA de 8,6 veces basado en los últimos doce meses, reflejando el desempeño de Castrol que registró nueve trimestres consecutivos de crecimiento en ganancias. BP retendrá una participación minoritaria de 35% en un nuevo joint venture y tiene la opción de vender esta participación restante después de un período de lock-up de dos años. El acuerdo marca un hito significativo en el programa de desinversión de USD 20.000 millones de BP, llevando las desinversiones completadas y anunciadas a aproximadamente USD 11.000 millones hasta la fecha. Los ingresos incluyen USD 800 millones por prepago de dividendos futuros sobre la participación retenida de BP, y todos los recursos serán destinados a reducir la deuda neta hacia el objetivo de USD 14.000-18.000 millones para finales de 2027, desde USD 26.100 millones registrados al cierre del tercer trimestre de 2025. La transacción espera completarse para finales de 2026, sujeta a aprobaciones regulatorias, y cuenta con la participación de Canada Pension Plan Investment Board que invertirá hasta USD 1.050 millones.