Oracle encabeza a 17 emisores en el mercado de grado de inversión antes de las elecciones de medio término

Oracle Corp. lideró el lunes 2 de noviembre a 17 compañías que salieron a colocar deuda en el mercado de grado de inversión de EE.UU. antes de las elecciones, la mayor fila de emisores desde septiembre, según Bloomberg. Oracle colocó USD 10.000 millones en bonos y aproximadamente USD 9.900 millones en acciones para financiar su infraestructura de inteligencia artificial. Según el pricing term sheet presentado a la SEC, la emisión se dividió en cinco tramos a tasa fija con vencimientos entre 2029 y 2046 y cupones de 7,000% (USD 2.000 millones a 2029) a 8,650% (USD 1.500 millones a 2046), con tramos intermedios a 2031 (7,450%), 2033 (7,850%) y 2037 (8,000%). Entre los demás emisores del día figuraron HCA Healthcare, L3Harris Technologies y GATX. Bloomberg reportó que las grandes tecnológicas vuelven a emitir tras casi tres meses fuera del mercado, y que Meta Platforms evalúa una emisión de al menos USD 20.000 millones en varias monedas; los dealers proyectaban alrededor de USD 45.000 millones en nuevas colocaciones para la semana. La acción de Oracle cayó durante la jornada; según reportes, la oferta de acciones se colocó con un descuento de alrededor de 11%.